Ablauf
Eingang
Rechnung aus dem Postfach
Hochladen
Nach DATEV-Konvention benannt, nach DATEV Unternehmen online
Vorschlag
Konto, Steuerschlüssel und Kostenstelle
Prüfen
Fehlende Belege und Auffälligkeiten in der BWA
Steuerberatungskanzlei · Prozessautomatisierung
Belege automatisch nach DATEV hochladen.
Eingangsrechnungen kommen benannt und mit Buchungsvorschlag in DATEV Unternehmen online an, fehlende Belege melden sich von selbst.
Status: Umgesetzt
- Früher
- Belegen hinterhertelefonieren
- Jetzt
- fehlende Belege melden sich von selbst
Ausgangslage
Eingangsrechnungen kamen unsortiert per Mail, fehlenden Belegen wurde hinterhertelefoniert. Auffälligkeiten in der BWA fielen erst beim Abschluss auf.
Lösung
Eingangsrechnungen werden aus dem Postfach geholt, ausgelesen, nach DATEV-Konvention benannt und hochgeladen. Dazu kommen Buchungsvorschläge, eine automatische Erinnerung bei fehlenden Belegen und eine Prüfung der BWA auf Auffälligkeiten.
Umfang
- Rechnungserkennung und Upload nach DATEV Unternehmen online
- Buchungsvorschläge mit Konto, Steuerschlüssel und Kostenstelle
- Abgleich Bankumsatz gegen Beleg mit Erinnerung
- BWA-Prüfung gegen Vormonat und Vorjahr
Angebundene Systeme
- E-Mail-Postfach
- DATEV Unternehmen online
Zeigen Sie mir Ihren umständlichsten Prozess.
In einem unverbindlichen Gespräch schauen wir, was sich automatisieren lässt, und was nicht.